Wiedervorlage: Behalten Sie Ihre Termine im Griff – erhöhen Sie die Erfolgsquote

Der Auftrag wurde an einen Mitbewerber vergeben, da der Kunde in der Offerte irgendetwas nicht verstanden hat, aber nicht nachfragen wollte?
Ihr Kontakt wünscht einen Rückruf in ein paar Monaten?

Die Wiedervorlage-Funktion in GSAktiv unterstützt Sie durch die Wiedervorlage-Funktion, so dass kein Termin mehr vergessen geht!


Darstellung im Cockpit

Sobald Sie sich in GSAktiv angemeldet haben, finden Sie die Wiedervorlage-Elemente wie in Abbildung 1 dargestellt. In dem angegebenen Beispiel liegen keine Wiedervorlage-Termine für den aktuellen Benutzer vor. Dies wird durch das Häkchen im grünen Kreis dargestellt. Über alle Benutzer betrachtet gibt es aber einen Kontakt, zu dem ein Termin erreicht ist. Gekennzeichnet wird dieser Fall durch das Ausrufezeichen im orangen Kreis.

Durch einen Doppelklick auf die Zahl bei Kontakte werden die Einträge mit erreichtem Fälligkeitsdatum angezeigt und können weiter bearbeitet werden.


Darstellung der Wiedervorlage-Termine im Cockpit

Abbildung 1: Darstellung der Wiedervorlage-Termine im Cockpit


Festlegen der Vorlage-Termine

Der neue Vorlage-Termine sowie die verantwortliche Person kann jeweils im Kopfbereich eines Kontaktes (Abbildung 2) oder einer Offerte, eines Auftrags oder einer Rechnung (Abbildung 3) festgelegt werden.

Abbildung 2: Festlegen des Wiedervorlage-Termins und des Verantwortlichen für einen Kontakt

Abbildung 2: Festlegen des Wiedervorlage-Termins und des Verantwortlichen für einen Kontakt


Abbildung 3: Festlegen des Wiedervorlage-Termins und des Verantwortlichen für eine Offerte

Abbildung 3: Festlegen des Wiedervorlage-Termins und des Verantwortlichen für eine Offerte


Wiedervorlage-Termine in der Suche

Selbstverständlich können Sie sowohl das Datum des Wiedervorlage-Termins als auch die verantwortliche Person als Kriterium in der Suche verwenden.

In Abbildung 4 wird nach sämtlichen Wiedervorlage-Terminen für Lora Lohner gesucht, die nach dem 23.03.2016 liegen.
In Abbildung 5 werden alle Offerten, Aufträge und Rechnungen gesucht für die Andrea König als Kontaktperson eingetragen ist und die bis spätestens 25.03.2016 fällig sind

Abbildung 4: Benutzen des Wiedervorlage-Termins und der verantwortlichen Person in der Kontaktsuche

Abbildung 4: Benutzen des Wiedervorlage-Termins und der verantwortlichen Person in der Kontaktsuche


Abbildung 5: Benutzen des Wiedervorlage-Termins und der verantwortlichen Person in Suche nach Offerten, Aufträgen und Rechnungen

Abbildung 5: Benutzen des Wiedervorlage-Termins und der verantwortlichen Person in Suche nach Offerten, Aufträgen und Rechnungen