Hilfe und Video-Anleitungen
Zu folgenden Themen steht Ihnen Hilfe zur Verfügung (die Anzahl vorhandener Beiträge in Klammern):
- Cockpit
- Offerte, Auftrag und Rechnung
- Offerte, Auftrag oder Rechnung erstellen
- Rabatte und Zahlungskonditionen
- Textbausteine und Vorlagen
- Drucken und Drucksteuerung von Offerte, Auftrag und Rechnung
- Von der Offerte zur Rechnung
- Akonto Rechnung(en) und Schlussrechnung erstellen
- Dokumente kopieren und aus anderen Dokumenten erstellen
- Kalkulation: Einführung und Vorkalkulation
- MwSt-Sätze ändern/anpassen
- Kalkulation: Laufende und Nachkalkulation
- ESR/BESR zur Rechnung automatisch drucken
- Zahlungen automatisch verbuchen (über E-Banking und ESR)
- Zahlungen manuell verbuchen
- Zeiterfassung
- Elemente der Zeiterfassung
- Voreinstellungen zur Zeiterfassung
- Durchführen der Zeiterfassung durch den Vorgesetzten
- Zeiterfassung online direkt durch den Mitarbeiter
- Berichte zur Zeiterfassung
- Zeiteinträge erfassen, kopieren, überprüfen
- Zahlungen
- Debitoren: Zahlungen automatisch verbuchen (über E-Banking und ESR)
- Debitoren: Zahlungen manuell verbuchen
- Debitoren: Einstellungsmöglichkeiten
- Kontaktverwaltung
- Erste Schritte
- Kontakte selbst erfassen
- Kontakte über online Telefonbuch automatisch erfassen
- Kontakte Kategorien zuordnen
- Kontakte suchen
- Kontakte nach Excel exportieren
- Etikettendruck in Word
- Top-Umsatzliste innerhalb eines Zeitraums
- Mitarbeiter
- Mitarbeiter erstellen und Stammdaten erfassen
- Vertrag zu Mitarbeitern erfassen
- Versicherungen zum Mitarbeiter erfassen
- Einstellungen zum Lohnausweis
- Mitarbeiter im Cockpit ein- und ausblenden
- Mitarbeiter für die Zeiterfassung (de-)aktivieren
- Mitarbeiter suchen
- Lohnabrechnung für Mitarbeiter erstellen und anpassen
- Kalkulationssätze für den Mitarbeiter ermitteln und festlegen
- Lohn
- Lohnabrechnung erstellen
- Spesen automatisch abrechnen
- Lohnabrechnung anpassen
- Jahresübersicht der Lohnarten und Fibu-Konten
- Lohnarten konfigurieren und anpassen
- Versicherungen für das Unternehmen einrichten
- VRM-Abzug für Maler- und Gipserbetriebe einrichten
- Quellensteuerabrechnung in Kürze
- Lohnausweise erstellen und drucken
- Finanzbuchhaltung
- Dokument-Verwaltung
- Konfiguration der Dokumentverwaltung
- Dokumente zu Kontakten, Mitarbeitern, Offerten, Aufträgen und Rechnungen ablegen
- Abgelegte Dokumente öffnen und bearbeiten
- Abgelegte Dokumente per Email versenden
- Dokumente suchen
- Suche und Auswertungen
- Schnellsuche über alles
- Detailsuche zu Kontakten
- Online-Suche von Kontakten
- Detailsuche zu Offerten, Aufträgen und Rechnungen
- Indirekte Suche über verlinkte Objekte
- Benutzerverwaltung und Sicherheitskonzept
- Rollen und deren Berechtigungen
- Einrichten eines Büro-Mitarbeiters (ohne Sicht auf Lohn)
- Einrichten eines Mitarbeiters für die eigene Zeiterfassung
- Textbausteine und Kommunikation
- Verwenden von Textbausteinen
- Erstellen von freien Briefen
- Erstellen einer Mahnung
- Erstellen eines Deckbriefs
- Kommunikationshistorie
- Grundsätzliches in der Bedienung
- Bedienelemente
- Arbeiten in Listen
- Der Bearbeiten-Modus
- Einrichten von GSAktiv
- MwSt-Sätze ändern/anpassen
- Drucken und Drucksteuerung von Offerte, Auftrag und Rechnung
- Von der Offerte zur Rechnung
- Akonto Rechnung(en) und Schlussrechnung erstellen
- Dokumente kopieren und aus anderen Dokumenten erstellen
- Kalkulation: Einführung und Vorkalkulation
- Kalkulation: Laufende und Nachkalkulation
- ESR/BESR zur Rechnung automatisch drucken
- Zahlungen automatisch verbuchen (über E-Banking und ESR)
- Zahlungen manuell verbuchen