Der Auftrag wurde an einen Mitbewerber vergeben, da der Kunde in der Offerte irgendetwas nicht verstanden hat, aber nicht nachfragen wollte?
Ihr Kontakt wünscht einen Rückruf in ein paar Monaten?
Die Wiedervorlage-Funktion in GSAktiv unterstützt Sie durch die Wiedervorlage-Funktion, so dass kein Termin mehr vergessen geht!
Darstellung im Cockpit
Sobald Sie sich in GSAktiv angemeldet haben, finden Sie die Wiedervorlage-Elemente wie in Abbildung 1 dargestellt. In dem angegebenen Beispiel liegen keine Wiedervorlage-Termine für den aktuellen Benutzer vor. Dies wird durch das Häkchen im grünen Kreis dargestellt. Über alle Benutzer betrachtet gibt es aber einen Kontakt, zu dem ein Termin erreicht ist. Gekennzeichnet wird dieser Fall durch das Ausrufezeichen im orangen Kreis.
Durch einen Doppelklick auf die Zahl bei Kontakte werden die Einträge mit erreichtem Fälligkeitsdatum angezeigt und können weiter bearbeitet werden.
Festlegen der Vorlage-Termine
Der neue Vorlage-Termine sowie die verantwortliche Person kann jeweils im Kopfbereich eines Kontaktes (Abbildung 2) oder einer Offerte, eines Auftrags oder einer Rechnung (Abbildung 3) festgelegt werden.
Wiedervorlage-Termine in der Suche
Selbstverständlich können Sie sowohl das Datum des Wiedervorlage-Termins als auch die verantwortliche Person als Kriterium in der Suche verwenden.
In Abbildung 4 wird nach sämtlichen Wiedervorlage-Terminen für Lora Lohner gesucht, die nach dem 23.03.2016 liegen.
In Abbildung 5 werden alle Offerten, Aufträge und Rechnungen gesucht für die Andrea König als Kontaktperson eingetragen ist und die bis spätestens 25.03.2016 fällig sind
